2017年9月19日，創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）于深圳證券交易所成功發(fā)行，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為20億元人民幣。本期債券既是創(chuàng)維數(shù)碼自上市后首次公開(kāi)融資，也是首只在深圳證券交易所公開(kāi)發(fā)行的熊貓債券，無(wú)論是對(duì)于發(fā)行人還是對(duì)于中國(guó)債券市場(chǎng)而言都具有里程碑的意義。

經(jīng)過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，創(chuàng)維數(shù)碼獲準(zhǔn)向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣 40 億元（含人民幣 40 億元）的公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式，擬分兩期發(fā)行，首期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣10 億元，可超額配售不超過(guò)人民幣 10 億元，本期債券發(fā)行時(shí)間自2017年9月15日至2017年9月19日，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為20億元人民幣，票面利率為5.36%。

摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司作為獨(dú)家主承銷(xiāo)商幫助創(chuàng)維數(shù)碼完成首期熊貓債的發(fā)行。本期債券主體評(píng)級(jí)AA+，經(jīng)創(chuàng)維數(shù)字（000810.SZ）A股股票質(zhì)押擔(dān)保后債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，期限3+2年期（5年期品種，3年末附發(fā)行人調(diào)整票息選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)），首期發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率5.36%。

據(jù)了解，創(chuàng)維數(shù)碼于1999年12月在百慕大注冊(cè)，于2000年4月在香港聯(lián)交所主板上市，是大中華區(qū)顯示行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。創(chuàng)維數(shù)碼是以研發(fā)制造消費(fèi)類(lèi)電子、顯示器件、數(shù)字機(jī)頂盒、安防監(jiān)視器、網(wǎng)絡(luò)通訊、半導(dǎo)體、冰洗、3C數(shù)碼、LED照明等產(chǎn)品為主要產(chǎn)業(yè)的大型高科技集團(tuán)公司。

作為中國(guó)彩電生產(chǎn)及銷(xiāo)售企業(yè)之一，創(chuàng)維數(shù)碼擁有發(fā)達(dá)的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，領(lǐng)先的行業(yè)的地位和品牌價(jià)值，彩電技術(shù)領(lǐng)域保持技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)大陸電視機(jī)市場(chǎng)的彩電銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額持續(xù)排名前列。同時(shí)，創(chuàng)維數(shù)碼也是國(guó)內(nèi)數(shù)字機(jī)頂盒領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在國(guó)內(nèi)廣電運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)智能終端市場(chǎng)、出口海外銷(xiāo)量均在前列。

在條款設(shè)計(jì)方面，為了降低發(fā)行成本，本期債券設(shè)置了股票質(zhì)押條款，將債項(xiàng)評(píng)級(jí)提升至AAA，使得本期債券可進(jìn)行交易所標(biāo)準(zhǔn)回購(gòu)，也最終使得本期債券發(fā)行利率創(chuàng)下發(fā)行時(shí)1個(gè)月內(nèi)主體AA+民營(yíng)公司債券發(fā)行利率最低。

執(zhí)行階段，摩根士丹利華鑫證券協(xié)助發(fā)行人就熊貓債的信息披露、募集資金劃付、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等事宜與各監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的溝通，并在此基礎(chǔ)上幫助發(fā)行人量身定制了此次熊貓債執(zhí)行及申報(bào)方案，并在深圳證券交易所的大力支持下，克服了諸多困難、高效地完成了本期債券的申報(bào)工作。

發(fā)行階段，因本期債券發(fā)行為創(chuàng)維數(shù)碼上市以來(lái)首次境內(nèi)公開(kāi)融資，摩根士丹利華鑫證券協(xié)助公司安排了北京、上海、深圳三地近20場(chǎng)管理層路演，為有意向的境內(nèi)各類(lèi)投資者充分闡述本期債券的投資價(jià)值，鎖定了大量高質(zhì)量訂單；最終本期債券受到了各類(lèi)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，投標(biāo)機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到30多家，機(jī)構(gòu)類(lèi)型類(lèi)型覆蓋銀行、保險(xiǎn)、基金、資管各類(lèi)機(jī)構(gòu)，發(fā)行人也決定全額行使超額增發(fā)權(quán)，一次性完成了20億元的發(fā)行。