保險行業(yè)開放政策漸次落地

外資將面臨“本土化”考驗

經(jīng)濟日報·中國經(jīng)濟網(wǎng)記者 李晨陽

伴隨保險行業(yè)擴大開放的政策不斷落地，不少外資險企爭相入局。這有助于促使我國保險市場更加成熟，進而提高內(nèi)地保險市場的規(guī)模與效益，中國險企也將在競爭與合作中與國際同行接軌。外資險企在產(chǎn)品設(shè)計、服務(wù)水平、經(jīng)營理念、技術(shù)經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢不言而喻。不過，面對發(fā)展壯大的國內(nèi)大型保險機構(gòu)，外資險企想要在中國保險市場分一杯羹也并非易事

“在中資銀行業(yè)和保險業(yè)快速發(fā)展的同時，外資機構(gòu)的市場份額卻一直維持在較低水平。”中國銀保監(jiān)會副主席陳文輝近日公開表示，一方面，銀行業(yè)和保險業(yè)需要通過進一步擴大開放，提高金融資源配置效率，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟；另一方面，中國經(jīng)濟全球化發(fā)展和中資機構(gòu)“走出去”要求實施內(nèi)外一致的金融制度，建立公平、開放、透明的市場規(guī)則。

事實上，今年4月份中國銀保監(jiān)會已下發(fā)規(guī)定，將外資人身險公司外方股比放寬至51%，3年后將不再設(shè)限；同時，放開了外資保險經(jīng)紀公司經(jīng)營范圍，與中資機構(gòu)一致，并取消外資保險公司設(shè)立前需開設(shè)2年代表處要求。此外，被稱為外資保險公司“基本法”的《外資保險公司管理條例實施細則》近期也將啟動修訂工作。

外資排隊入場

伴隨保險行業(yè)擴大開放的政策不斷落地，不少外資險企爭相入局。

4月27日，上海保監(jiān)局對英國韋萊集團控股的韋萊保險經(jīng)紀公司變更經(jīng)營范圍申請進行了審核批準。這意味著，中國銀保監(jiān)會有關(guān)保險中介行業(yè)擴大開放舉措在上海正式落地。韋萊保險經(jīng)紀有限公司成為全國首家獲準擴展經(jīng)營范圍的外資保險經(jīng)紀機構(gòu)。

5月2日，中國銀保監(jiān)會正式批準工銀安盛人壽發(fā)起籌建工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司。這是中國提出加快保險業(yè)開放進程以來，獲批的第一家合資資管公司。據(jù)悉，工銀安盛人壽由中國工商銀行、法國安盛集團和中國五礦集團公司3家中外股東于2012年合資成立。

緊接著，5月4日，富衛(wèi)人壽保險(百慕大)公司等向中國銀保監(jiān)會提交了籌建富衛(wèi)人壽保險公司的申請材料。富衛(wèi)人壽保險(百慕大)公司為瑞士再保險、盈科拓展集團等持股的富衛(wèi)集團全資子公司。據(jù)消息人士透露，富衛(wèi)人壽保險公司有望成為我國擴大保險業(yè)對外開放后獲批的第一家持股比例達到51%的合資人身險公司。

紛至沓來的外資險企，將給國內(nèi)保險市場和保險公司帶來哪些變化？業(yè)內(nèi)專家指出，國內(nèi)保險公司與外資險企兩者既競爭又合作，有助于促使我國保險市場更加成熟，進而提高內(nèi)地保險市場的規(guī)模與效益。業(yè)內(nèi)認為，經(jīng)過一段時間發(fā)展，目前部分國內(nèi)大型險企已經(jīng)進入世界大規(guī)模保險公司行列，其經(jīng)營管理模式也得到了國際的認可，具有了和國際同行同臺競爭的能力。

助力行業(yè)向好

當下，“引進來”的理念和方式，對中國保險業(yè)明確下一步發(fā)展方向和路徑，有著重要的積極作用。

“首先，外資保險公司專業(yè)化運營方式及百余年的市場化運行經(jīng)驗可以幫助優(yōu)化國內(nèi)保險市場環(huán)境；其次，多樣化的中外資持股比例和公司治理結(jié)構(gòu)促進提升決策效率。同時，外資保險公司先進的運營理念、產(chǎn)品設(shè)計、風險管控體系更高效地貫徹到日常經(jīng)營中，也能為國內(nèi)民眾提供多樣化的養(yǎng)老和健康風險解決方案。”業(yè)內(nèi)人士分析稱。

新華保險董事長兼首席執(zhí)行官萬峰認為，“在經(jīng)營理念方面，外資險企價格高、費率高，但服務(wù)好。外資險企突出的不是賣保險，而是提供服務(wù)，這種經(jīng)營理念值得中資險企學習；在產(chǎn)品特色方面，外資險企將自身定位為風險管理師，而許多中資險企將自身定位為理財師、財富管理師，理念上的差異也帶來銷售經(jīng)營風格的不同。這反映出國內(nèi)保險業(yè)對客戶的風險管理不足”。

相較于國內(nèi)保險機構(gòu)看重保費規(guī)模而言，外資險企更關(guān)注新業(yè)務(wù)價值和內(nèi)含價值等業(yè)務(wù)衡量指標，以及合規(guī)和風險防控管理。隨著中國開放的力度不斷加大，中國險企勢必要在經(jīng)營管理和抗風險能力上與國際同行接軌，而中外資合作可以幫助實現(xiàn)這一目標。

“接下來，外資壽險業(yè)務(wù)將加快發(fā)展，它們的經(jīng)營理念比較審慎，在長期保障型業(yè)務(wù)拓展方面比較有經(jīng)驗，這將促進我國壽險市場的轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展。”國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生說。

此外，監(jiān)管部門對外資保險經(jīng)紀公司經(jīng)營范圍以及代理業(yè)務(wù)的放開，將會對國內(nèi)保險中介市場帶來深遠影響。據(jù)介紹，此前中小型企業(yè)和個人是外資保險經(jīng)紀公司營業(yè)對象的禁區(qū)，而圍繞中小型企業(yè)和個人展開的保險業(yè)務(wù)，目前約占整個保險市場八九成以上的份額。現(xiàn)在放開經(jīng)營范圍限制，可以給國內(nèi)企業(yè)和民眾多樣化投保選擇，外資保險經(jīng)紀公司將在境內(nèi)保險市場中發(fā)揮更加積極的作用。

規(guī)避“水土不服”

值得注意的是，數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，共有來自16個國家和地區(qū)的境外保險公司在我國設(shè)立了57家外資保險公司，下設(shè)各級分支機構(gòu)1800多家，世界500強中的外國保險公司均已進入中國市場。不過，2017年外資保險公司原保險保費收入為2140.06億元，市場份額僅占5.85%。

也就是說，外資險企規(guī)模并不小，但市場份額占比卻很低。究其原因，萬峰坦言，這主要受中資保險機構(gòu)近幾年理財產(chǎn)品超常規(guī)發(fā)展影響所致。如果減去理財產(chǎn)品的部分，外資險企的市場份額會上升。他還表示，隨著嚴監(jiān)管持續(xù)推進，以及市場進一步開放，保險行業(yè)會向以風險管理為主發(fā)展，外資保險公司的優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)，市場占比或?qū)⑴噬?/p>

與國內(nèi)保險行業(yè)相比，國外保險市場高度發(fā)達，包括產(chǎn)品設(shè)計、服務(wù)水平、經(jīng)營理念、技術(shù)經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢不言而喻。不過，面對經(jīng)過發(fā)展壯大的國內(nèi)大型保險機構(gòu)，外資險企想要在中國保險市場分一杯羹并非易事。

比如，此次將外資人身險公司外方股比放寬至51%的政策調(diào)整，盡管讓外資股東在一定程度上擁有了主導(dǎo)權(quán)，但并非絕對主控權(quán)。由于目前外資獨資控股壽險公司的限制還未完全放開，外資企業(yè)仍需以合資形式進入，中外股東在面對雙方文化差異、經(jīng)營理念不同、運作模式不盡相符等問題時，還需要進一步融合發(fā)展。對此，有市場分析指出，“外資需要‘本土化’改變，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、管理模式等方面要通過調(diào)整才能真正適應(yīng)中國市場的需求”。

可以預(yù)見，面對前景巨大的中國保險市場，無論中企還是外資，機遇與挑戰(zhàn)并存。