BAT+保險(xiǎn) “三國殺”格局形成 科技賦能“盤活”保險(xiǎn)業(yè)

■本報(bào)記者 李 冰

2017年被譽(yù)為保險(xiǎn)科技元年，各種創(chuàng)新科技在保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用層出不窮，大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)更深入滲透到保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程中，從底層邏輯重塑著保險(xiǎn)的生態(tài)。

而這其中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的紛紛進(jìn)入，“盤活”了場景和第三方技術(shù)服務(wù)，使得保險(xiǎn)科技這盤棋下的更加得心應(yīng)手。近年來，阿里巴巴、騰訊、百度通過設(shè)立或收購的方式獲得了保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理或經(jīng)紀(jì)牌照，拿到了做互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的門票。

“BAT”在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域的“三國殺”已然開始，到底誰能笑到最后，目前仍未可知，但勢必給業(yè)內(nèi)帶來新的格局。有報(bào)告顯示，2020年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到4000億元到1.75萬億元。這就意味著，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的市場十分廣闊。而嗅覺敏銳的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們自然不會放過這大好的“錢途”。

“對于互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說，保險(xiǎn)確實(shí)是一本萬利的生意。常年的用戶積累和數(shù)據(jù)積累，再加上作為只負(fù)責(zé)銷售而實(shí)際上不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的流量中介，自身的經(jīng)營成本與負(fù)擔(dān)也較小。”零壹財(cái)經(jīng)保險(xiǎn)業(yè)分析師王巧月對《證券日報(bào)》記者表示。

“BAT”領(lǐng)銜“收割”牌照

蘇寧、小米緊隨其后

據(jù)相關(guān)報(bào)告顯示，早在2014年—2015年，大量保險(xiǎn)科技創(chuàng)業(yè)公司出現(xiàn)，受到早期資本(天使輪，A輪)關(guān)注。進(jìn)入2016年—2017年以后，中期B輪融資顯著增多。同時(shí)保險(xiǎn)科技行業(yè)的快速發(fā)展也吸引了產(chǎn)業(yè)資本的關(guān)注。截至2017年12月31日，123家保險(xiǎn)科技公司中，已經(jīng)有20家進(jìn)入B輪融資。

阿里巴巴在保險(xiǎn)領(lǐng)域早就輕車熟路。根據(jù)公開資料顯示，阿里巴巴已投資和創(chuàng)辦的公司有眾安保險(xiǎn)、國泰財(cái)險(xiǎn)、信美相互、杭州保進(jìn)保險(xiǎn)代理四家企業(yè)。

根據(jù)零壹財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，騰訊則是在2013年與平安保險(xiǎn)等設(shè)立了眾安在線財(cái)險(xiǎn)公司，騰訊持股10.2%；2017年，騰訊與高瓴資本等收購了英杰華人壽(香港)，騰訊持20%股份，高瓴資本占40%股權(quán)；2017年5月18日，騰訊參股的壽險(xiǎn)公司和泰人壽在濟(jì)南開業(yè)。而微保是騰訊首家控股的保險(xiǎn)平臺，經(jīng)營主體是微民保險(xiǎn)代理有限公司。

“騰訊已經(jīng)相繼拿下財(cái)險(xiǎn)、經(jīng)紀(jì)、壽險(xiǎn)三張互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照，完成產(chǎn)壽鏈接經(jīng)紀(jì)銷售的全方位布局?！蓖跚稍聦Ρ緢?bào)記者說道。

百度則和安聯(lián)保險(xiǎn)、高瓴資本，發(fā)起成立名為“百安保險(xiǎn)”的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。2017年9月份，百度通過其全資子公司百度鵬寰資產(chǎn)管理(北京)有限公司入手一張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照——黑龍江聯(lián)保龍江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。

據(jù)零壹財(cái)經(jīng)提供給記者的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，除了全資入股，百度還將這家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的注冊資本從1000萬元直接增加到5000萬元。而公司的法人代表張旭陽是百度副總裁，分管百度金融體系下理財(cái)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

京東則已經(jīng)拿到一張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，入股天津津投保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

隨著互聯(lián)網(wǎng)大佬們的加速布局，也吸引了許多其他互聯(lián)網(wǎng)公司在此布局，如網(wǎng)易、攜程等公司紛紛開展相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2018年保險(xiǎn)中介的兩個重磅消息分別是：新浪和美團(tuán)先后開設(shè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，正式進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域。

除此之外，根據(jù)零壹財(cái)經(jīng)提供給《證券日報(bào)》記者數(shù)據(jù)顯示，2013年10月份，眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司成立時(shí)，攜程作為股東參股；蘇寧易購2012年設(shè)保險(xiǎn)頻道，聯(lián)合中國平安、中國太平洋、泰康人壽等上線了多款保險(xiǎn)產(chǎn)品，并有意向設(shè)立自己的壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)公司；網(wǎng)易也建立了網(wǎng)易保險(xiǎn)平臺，于2011年12月份正式上線。除上述幾家外，小米、國美、唯品會等一眾門戶、旅游、電商類平臺也均躍躍欲試，結(jié)合自身的生態(tài)特征涉足保險(xiǎn)業(yè)。

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年年末，互聯(lián)網(wǎng)巨頭“BATJ”和新浪、蘇寧等公司共入股了12家擁有保險(xiǎn)相關(guān)牌照的公司。

多以保險(xiǎn)中介為切入點(diǎn)

互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)短板凸顯

除此之外，記者還發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入保險(xiǎn)市場，大部分以保險(xiǎn)中介和網(wǎng)絡(luò)互助保險(xiǎn)的形式切入。從險(xiǎn)種上看，航意險(xiǎn)、退貨險(xiǎn)、短期意健險(xiǎn)是主流險(xiǎn)種。而具體做法主要為：場景營銷＋流量變現(xiàn)＋延長自身業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。

與此同時(shí)，目前保險(xiǎn)領(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)似乎還插不上手。從險(xiǎn)種上看，航意險(xiǎn)、退貨險(xiǎn)、短期意健險(xiǎn)是主流險(xiǎn)種。而對于長期壽險(xiǎn)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)的地位還難以撼動。

“保險(xiǎn)的本質(zhì)是分擔(dān)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，但是保險(xiǎn)的條款太過專業(yè)化和復(fù)雜化。長期壽險(xiǎn)投保周期長達(dá)幾十年，費(fèi)用高、利潤高，互聯(lián)網(wǎng)中介優(yōu)勢不如專業(yè)的代理人團(tuán)隊(duì)，這也是上市險(xiǎn)企代理人隊(duì)伍下不去的原因所在?！蓖跚稍卤硎?。

雖然互聯(lián)網(wǎng)對保險(xiǎn)公司的機(jī)會是均等的，但是卻不排斥“先行者優(yōu)勢”。傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司盡管在時(shí)代大背景下迫于轉(zhuǎn)型和改革，但是不可否認(rèn)，先入市者本身再進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域，自身的下沉渠道就有積聚優(yōu)勢，這是到目前為止，純粹的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司望塵莫及的。

“無論是保險(xiǎn)還是銀行，未來的場景化服務(wù)都是必要的，而純粹的網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)缺少了現(xiàn)場感和人與人之間的情感交流，而保險(xiǎn)還沒有達(dá)到像銀行存款、貸款一樣對大多數(shù)人不可或缺的程度，所以場景化的服務(wù)、線上線下的結(jié)合可能是未來的發(fā)展方向?！蓖跚稍峦瑫r(shí)表示，國外保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)踐也告訴我們，互聯(lián)網(wǎng)難以取代傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保險(xiǎn)業(yè)的體量和增量的優(yōu)勢是互聯(lián)網(wǎng)巨頭積極布局參與的重要因素，從全球保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司、大型互聯(lián)網(wǎng)公司、保險(xiǎn)科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)共同參與的，一個全新的保險(xiǎn)科技生態(tài)系統(tǒng)正在形成。