18家互聯(lián)網(wǎng)保險機構半年融資超5億元

新規(guī)下無證平臺還能“裸奔”多久

■本報記者 蘇向杲

近期，眾安保險一紙赴港上市公告，再次讓互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務受到資本市場關注。事實上，今年上半年互聯(lián)網(wǎng)保險也頗受資本親睞，據(jù)零壹智庫統(tǒng)計，截至6月30日，互聯(lián)網(wǎng)保險領域共發(fā)生融資事件18起，已披露的融資總額超過5億元（個別平臺未披露相關數(shù)據(jù)）。

引人注意的是，據(jù)《證券日報》記者梳理顯示，上述融資事件涉及18家互聯(lián)網(wǎng)保險平臺（以保險代理、經(jīng)紀公司為主），融資額最大的最惠保與小雨傘保險，各獲1億元融資。

值得一提的是，隨著保監(jiān)會監(jiān)管新規(guī)的出臺，一些無保險代理資質的互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司，正遭遇牌照及營業(yè)資質危機?！蹲C券日報》記者調查發(fā)現(xiàn)，一些經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務的網(wǎng)銷平臺，在保監(jiān)會官網(wǎng)查不到相關經(jīng)營資質信息。

2家平臺各獲億元融資

不完全統(tǒng)計顯示，今年上半年，共有18家互聯(lián)網(wǎng)保險平臺共融資超過5億元，其中天使輪5起、Pre-A輪3起、A輪5起、B輪3起。億元級融資事件2起，最惠保、小雨傘保險踏入億元級俱樂部。

具體來看，有7家保險平臺分別融資1000萬元，分別是豆包網(wǎng)、運動網(wǎng)、風險管家、安逸風險管家、華誼保險網(wǎng)、車險易、易雍健康；最惠保與小雨傘分別融資1億元；宜信博誠保險融資8000萬元；大象保險融資6867.4億元；鼎然科技融資千萬美元，金科玉律融資數(shù)千萬元；熊貓科技融資5000萬元；保險盒子融資1400萬元；保掙科技融資900萬元；保險街融資100萬元。

除部分保險平臺未透露投資機構之外，今年上半年投資上述保險機構的投資機構有西碼股份、深創(chuàng)投、天力士創(chuàng)投、元璟資本、海爾投資、中海資本、紅點資本等。

從互聯(lián)網(wǎng)保險融資的大背景來看，保監(jiān)會原副主席周延禮提到的一組數(shù)字顯示，2016年全球金融科技共投資了174億美元，其中中國投資了77億美元（約527億元人民幣），超過美國成為全球第一。其中在保險領域中國投資數(shù)量約為173項，同為世界第一，平均年增長率高達44.3%。

《證券日報》記者梳理上述互聯(lián)網(wǎng)保險平臺發(fā)現(xiàn)，今年上半年獲得融資的機構，均為保險代理、經(jīng)紀公司，并非傳統(tǒng)意義上的保險公司，也就是說這些保險并不能獨立開發(fā)保險產(chǎn)品。

例如，上半年獲得融資額較大的小雨傘保險，本報記者查閱保監(jiān)會“保險專業(yè)中介機構信息”顯示，小雨傘保險為“小雨傘保險經(jīng)紀有限公司”，成立于2013年11月1日，注冊資本為5000萬元（人民幣）。業(yè)務范圍包括為投保人擬訂投保方案；協(xié)助被保險人或受益人進行索賠；再保險經(jīng)紀業(yè)務等。

事實上，從牌照申請難度來看，成立一家保險中介公司的難度要遠小于保險公司，這也是目前互聯(lián)網(wǎng)保險代理、中介較多的一大原因。2013年，保監(jiān)會發(fā)布的管理辦法固定，設立保險專業(yè)中介機構注冊資本最低限額為5000萬元。這與成立一家保險公司動輒需要幾億元、數(shù)十億元的初始資本相比，注冊資本體量顯然較小。

網(wǎng)銷保險增速下滑

盡管今年有多家機構獲得融資，但去年以來，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險保費增速呈現(xiàn)下滑趨勢。

保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，去年我國互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入達到2347億元，較2015年（2234億元）增長了113億元，增幅為5%。相較于2015年160%的增幅，2016年增長速度大幅度下滑。

本報記者獲得的一組數(shù)據(jù)顯示，2017年1-5月，累計互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入194.30億元，占產(chǎn)險公司1-5月份累計原保險收入4304.38億元的4.51%，同比負增長25.26%。

去年，互聯(lián)網(wǎng)保費增幅的下降和滲透率的下降，主要與保監(jiān)會對理財型保險產(chǎn)品監(jiān)管收緊有關，而互聯(lián)網(wǎng)車險也因為商車費改，業(yè)務持續(xù)負增長，導致互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險業(yè)務總體下滑，影響了總體互聯(lián)網(wǎng)保費收入。

業(yè)內人士表示，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入和增速的下降，尤其是車險保費收入、占比的下降，說明以往“從線下轉線上”的發(fā)展模式瓶頸期已經(jīng)到來，保險公司需要以新技術為核心手段從前端到后端對保險經(jīng)營實施全流程改造。

保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)營主體上，2016年我國共有117家保險機構經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務，比2015年（110家）增加了7家，76%的保險公司通過自建網(wǎng)站、與第三方平臺合作（包括上述融資的保險平臺）等不同經(jīng)營模式開展了互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務。

引人注意的是，盡管去年以來互聯(lián)網(wǎng)保險的整體增速出現(xiàn)下滑，但今年以來仍有多家機構打算進入這一領域。7月18日，臺灣富邦金控副董事長蔡明興表示，公司正與騰訊合作在深圳合資成立公司，未來將在騰訊的微信等平臺上銷售保單。1月份，英杰華集團、高瓴資本和騰訊同意在香港設立一家保險公司，專注數(shù)字保險服務。

部分平臺遇資質瓶頸

除互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)保費增速出現(xiàn)下滑之外，一些專注互聯(lián)保險的機構近期也遭遇了資質危機。

近日，保監(jiān)會向業(yè)內下發(fā)的《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》（下稱《通知》）要求，各財產(chǎn)保險公司應加強對車險中介業(yè)務的合規(guī)性管控，履行對中介機構及個人的授權和管理責任。不得委托未取得合法資格的機構從事保險銷售活動，不得向不具備合法資格的機構支付或變相支付車險手續(xù)費。不得委托或放任合作中介機構將車險代理權轉授給其他機構。

通知明確指出，各財險公司應加強對第三方網(wǎng)絡平臺合作車險業(yè)務的合規(guī)性管控。財險公司可以委托第三方網(wǎng)絡平臺提供網(wǎng)頁鏈接服務，但不得委托或允許不具備保險中介合法資格的第三方網(wǎng)絡平臺在其網(wǎng)頁上開展保費試算、報價比價、業(yè)務推介、資金支付等保險銷售活動。

這不僅在第三方保險網(wǎng)絡平臺引發(fā)熱議，在保險中介業(yè)界也備受矚目。在“無證裸奔”幾年后，無資質的第三方車險比價平臺以及無互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營資質的保險中介機構迎來“當頭棒喝”。

這意味著，如果不具備保險中介網(wǎng)絡經(jīng)營合法資格，第三方網(wǎng)絡平臺只能開展簡單基礎性的網(wǎng)頁鏈接服務，不能進行保費試算、報價比價、業(yè)務推介、資金支付等業(yè)務，而后者恰恰就是直接影響客戶轉化率的重要流程。而對于不具備網(wǎng)絡經(jīng)營合法資格的保險中介機構來說，第三方網(wǎng)絡平臺也不會再有興趣與其進行合作，接入其流量入口。

例如，為車險交易場景提供展業(yè)、出單系統(tǒng)的某互聯(lián)網(wǎng)車險平臺剛宣布完成5000萬元首輪融資，由新浚資本、啟賦資本聯(lián)合領投，聯(lián)想之星、九果投資跟投。

但《證券日報》記者在保監(jiān)會官網(wǎng)“保險專業(yè)中介機構查詢”中輸入公司全稱、公司簡稱、關鍵字之后，均顯示“沒有找到符合條件的記錄”，也就是說雖然該平臺代理車險業(yè)務，但沒有相關保險代理的資質卻經(jīng)營車險代理業(yè)務。

再如，另一家成立不足一年的互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)平臺，工商資料顯示，業(yè)務范圍包含在網(wǎng)絡、保險咨詢等。但《證券日報》記者在保監(jiān)會官網(wǎng)“保險專業(yè)中介機構查詢”中輸入公司全稱、公司簡稱、關鍵字之后，也查不到相關信息。

事實上，各地方監(jiān)管部門在核查保險中介業(yè)務許可證方面也進行了具體的行動。公開資料顯示，北京、天津等地的保監(jiān)局已對市場中存在的“有照無證”的保險專業(yè)中介機構（包括保險專業(yè)代理、保險經(jīng)紀）進行提醒，加強互聯(lián)網(wǎng)中介業(yè)務平臺的日常監(jiān)控等。

2015年7月保監(jiān)會下發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管暫行辦法》，有條件開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務的只有保險公司、保險中介機構兩類保險機構，第三方網(wǎng)絡平臺經(jīng)營開展保險銷售、承保、理賠等保險經(jīng)營行為的，應取得保險業(yè)務經(jīng)營資格，且需要進行備案。