愛立信涉案背后：設備商的低價搏殺

    本報記者 程久龍 北京報道

    中國移動的反腐風暴，開始從運營商“刮”至設備商。

   11月23日晚間，愛立信（中國）有限公司對媒體發(fā)布聲明稱：“我們已經獲悉一名愛立信員工近期正在接受有關部門詢問，以協助對相關案件進行調查?！?/p>

   此前，有消息稱，因涉及中國移動的一起腐敗案件，愛立信公司的一名負責采購的官員正受到中國有關部門的調查。

   “介于調查還在進行中，我們不便在此進行評論?！睈哿⑿殴居嘘P人士如此回應本報記者。而中國移動方面，至今尚未就此事做出回應。

   在中國電信設備市場價格搏殺日趨激烈的當下，愛立信的涉案陡成業(yè)界關注的焦點——在中國無線通信市場的拓荒年代，外資電信設備商占據超過90%以上的份額，處于絕對壟斷地位，這其中愛立信更是中國電信市場昔日的王者。

   “隨著本土設備商的崛起，自3G時代開始，外資電信設備商在本土遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)?！盙artner電信運營商首席分析師田穎認為，本土設備商的價格戰(zhàn)，令外資同行感到巨大的市場壓力。

    涉案四川移動？

    四川、重慶多位移動高管接連被查，令與之關聯密切的設備商風聲鶴唳。

   “最近多家設備商四川片區(qū)的負責人調整極為頻繁。”一設備商人士透露，有設備商甚至把一批四川片區(qū)負責運營商業(yè)務的員工集體調至海外片區(qū)。

   本報記者了解到，四川片區(qū)（含重慶）是中國電信設備市場中，份額較大的省級區(qū)域。“除廣東、浙江、江蘇等東部沿海省份外，四川片區(qū)（含重慶）應該是內地較大的省級市場?！币辉O備商人士告訴記者，在中國，設備商一般習慣按片區(qū)劃分業(yè)務區(qū)域：“若以西南片區(qū)而論，四川應該是片區(qū)內最大的區(qū)域市場?！?/p>

   在四川電信設備市場中，愛立信曾占據最大的市場份額，但近年來隨著華為在四川市場的發(fā)力，華為份額持續(xù)攀升。

   “華為的競爭優(yōu)勢之一就是價格戰(zhàn)，這讓外資設備商感到巨大壓力?！币辉O備商人士透露，近年來四川市場上，不少愛立信的設備被華為替換。

   在本土設備商的價格壓力之下，外資設備商也不得不被動降價?！八拇ㄊ袌鰬撌莾r格戰(zhàn)競爭相對激烈的一個市場?！鄙鲜鲈O備商人士認為，在此背景下，不規(guī)則的競爭手段難以避免。

   “事實上，商業(yè)賄賂在電信設備采購中已為常態(tài)。只是近年慘烈的價格競爭，加劇了這些不正當競爭手段?！倍辔粯I(yè)內資深人士評述。

    外資設備商的窘境

   根據Gartner的數據統(tǒng)計，在中國GSM系統(tǒng)設備市場，外資電信設備商一度占據90%以上的份額，其中愛立信是份額最大的廠商。

   “我們剛進入中國市場的時候，就像是在‘搶錢’。”一外資設備商人士如此形容市場拓荒階段的“輕而易舉”。

   但隨著以華為、中興為代表的本土電信設備商的崛起，3G時代外資設備商在中國市場，遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。

   來自咨詢公司Frost&Sullivan于今年2月發(fā)布的一項研究報告顯示，截至今年年初，三大運營商在3G無線網接入設備方面采購總額約為480億元人民幣，其中，在WCDMA和CDMA2000兩個市場，華為的份額均位居首位，而在TD設備市場的招標中，中興通訊則占據了最大份額。

   “新近的TD四期招標，強化了本土設備商在3G市場的優(yōu)勢?！币晃毁Y深設備商人士分析，從整個3G市場到目前的招標來看，除了在WCDMA市場上，愛立信大約以27%的市場份額還占據一定優(yōu)勢外，在TD和CDMA2000市場，單個外資設備商的份額不超過15%。

   其中，最為突出的是CDMA2000市場，僅中興、華為兩家本土廠商就超過80%以上的市場份額。

   市場份額的下滑僅是對外資設備商沖擊的一面。另一面，外資設備商還面臨來自本土設備商低成本優(yōu)勢的挑戰(zhàn)。例如2008年年中，華為在中國電信一次C網招標中，其報價還不及外資設備商平均報價的一半。

   在此背景下，外資設備商被迫卷入價格搏殺，令其利潤率大打折扣。對此，愛立信有關人士在接受本報采訪時表示：“不提供區(qū)域市場的利潤率指標。”但Gartner電信運營商首席分析師田穎認為，其利潤率下滑的趨勢是“無需置疑的”。

    外資中國下一步

   “2010年歲末，對于中國電信設備市場應該是一個階段性的分水嶺?！碧锓f分析，今年TD四期招標，應該是未來一段時間中國基礎建網的“最后一塊大蛋糕”。

   田穎認為，中國3G的基礎建網將告一段落，面向4G的LTE布網尚未大規(guī)模啟動，而3G的下一輪擴容有待時日：“未來兩到三年，中國無線基礎網絡市場將步入平滑期?！?/p>

    多位電信設備商人士亦認為：“未來兩年，本土市場上基礎建網的投入將有所減少。”

    增量市場的趨緩，將是外資設備商面臨的又一個新挑戰(zhàn)。

   “事實上，外資設備商已經接受了目前的市場格局?！碧锓f認為，外資設備商壟斷中國市場的時代將一去不返，但在另一面，電信市場不會出現長期寡頭。

   “運營商在采購的過程中，也會在各家設備商中尋求平衡，不會讓某一家一支獨大。”愛立信中國及東北亞區(qū)執(zhí)行副總裁馮映奪此前接受本報采訪時認為，未來外資設備商依舊會維持一個相應的市場比例。

   而中國龐大的市場規(guī)模，則讓任何一家外資設備商不會輕易放棄這塊“奶酪”。據悉，目前僅中國市場依舊貢獻了愛立信近10%的營收。

   此外，電信服務和智能網絡等新興市場領域，亦是外資設備商下一步開拓的重點?！拔覀冊诤Ｍ馐袌龅呢S富的運營經驗，將很好的應用到中國?！敝Z西大中國區(qū)總裁張志強此前在接受本報記者采訪時認為，對于外資設備商，未來硬件銷售的比拼將會弱化，智能化、個性化和迅速變革的網絡布局，將是新的競爭趨勢，中國市場亦是如此。