上半年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查結(jié)果發(fā)布

“以價換量”導(dǎo)致利潤水平下降

□ 本報記者 岳 倩

近日，中國汽車流通協(xié)會（以下簡稱“流通協(xié)會”）發(fā)布2024年上半年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告。上半年，在汽車市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢的同時，市場競爭激烈，價格戰(zhàn)頻發(fā)，品牌廠家、經(jīng)銷商通過降價促銷的手段來爭奪市場，以達(dá)成銷量目標(biāo)。“以價換量”的策略，使主機(jī)廠和經(jīng)銷商不得不面臨著利潤水平下降的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

汽車經(jīng)銷商對主機(jī)廠滿意度下降。調(diào)查顯示，經(jīng)銷商總體滿意度得分為69.7分。新車價格嚴(yán)重倒掛，市場價格混亂、廠家政策缺乏延續(xù)性，搭售和壓庫等問題時有發(fā)生，致使經(jīng)銷商經(jīng)營壓力加大，大量經(jīng)銷商虧損或在虧損邊緣。新能源汽車盛行的當(dāng)下，燃油車市場需求收縮，傳統(tǒng)燃油車和部分油改電的產(chǎn)品競爭力減弱。此外，廠家制定的銷售目標(biāo)過高，返利政策復(fù)雜多變，給經(jīng)銷商的支持力度不足，使經(jīng)銷商退網(wǎng)翻牌更加頻繁。在四大業(yè)務(wù)板塊中，新車和二手車業(yè)務(wù)滿意度較低，售后服務(wù)和金融保險業(yè)務(wù)滿意度相對較高。

1/3的經(jīng)銷商目標(biāo)完成率不足70%。進(jìn)入二季度以來，汽車消費(fèi)需求回落。調(diào)查顯示，完成半年度銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商占比為28.8%， 超過五成經(jīng)銷商完成了任務(wù)指標(biāo)的80%以上，但目標(biāo)完成率不足70%的經(jīng)銷商占比達(dá)到33.3%。具體來看，豪華/進(jìn)口品牌經(jīng)銷商目標(biāo)完成情況較好，超四成經(jīng)銷商完成年度銷售目標(biāo)，而合資品牌目標(biāo)完成率偏低。

經(jīng)銷商生存壓力加大。二季度以來，價格戰(zhàn)愈演愈烈，廠家和經(jīng)銷商深陷價格泥潭，利潤被吞噬。新車銷售嚴(yán)重虧損，經(jīng)銷商負(fù)流（赤字）經(jīng)營，經(jīng)營風(fēng)險加??；虧損面擴(kuò)大，盈利面收窄。調(diào)查顯示，即使是盈利的經(jīng)銷商，單店的利潤同比大幅下滑。4月下旬，汽車“以舊換新”政策發(fā)布，在價格頻繁調(diào)整的背景下，補(bǔ)貼金額被價格戰(zhàn)稀釋，政策效果的釋放較為遲緩。消費(fèi)者觀望加劇，新車銷量出現(xiàn)連續(xù)的月度同比下滑。調(diào)查顯示，上半年經(jīng)銷商的虧損比例達(dá)到50.8%，盈利比例為35.4%，虧損面較去年明顯擴(kuò)大。在流通協(xié)會訪談中，一些經(jīng)銷商集團(tuán)運(yùn)營負(fù)責(zé)人表示，針對二季度經(jīng)銷商虧損加劇的情況，部分品牌在經(jīng)銷商提車時前置返利，一定程度上緩解了資金壓力和虧損狀況。在經(jīng)銷商利潤結(jié)構(gòu)中，新車銷售虧損嚴(yán)重，新車毛利貢獻(xiàn)為負(fù)數(shù)，且虧損持續(xù)擴(kuò)大。另外，平均單店毛利總額較2023年有較大幅度縮減，尤其新車業(yè)務(wù)，平均單店虧損額達(dá)178萬元。

下半年市場存在很大不確定性。多位經(jīng)銷商集團(tuán)投資人或運(yùn)營負(fù)責(zé)人在接受流通協(xié)會訪談時表示，目前的市場存在很大的不確定性主要源于以下幾點：產(chǎn)銷失衡導(dǎo)致惡性競爭，廠家目標(biāo)虛高造成經(jīng)銷商庫存生存環(huán)境持續(xù)惡化，頻繁降價及價格倒掛帶來惡性循環(huán)。流通協(xié)會總結(jié)訪談情況認(rèn)為，主機(jī)廠淘汰賽已經(jīng)拉開序幕，行業(yè)整合加劇。上游落后產(chǎn)能將被淘汰，部分品牌會退出，這要求經(jīng)銷商對出現(xiàn)持續(xù)虧損的品牌要“殺伐果斷”，在選擇經(jīng)銷新品牌時要慎而又慎，在鞏固自身現(xiàn)有優(yōu)勢的前提下，進(jìn)行漸進(jìn)式調(diào)整；特別是要維護(hù)和服務(wù)好現(xiàn)有用戶，提升用戶忠誠度。同時，要加大二手車業(yè)務(wù)布局，改變傳統(tǒng)的營銷方式，強(qiáng)化線上能力，尋找新的利潤增長點。

調(diào)查顯示，經(jīng)銷商對2024年市場銷量及滲透率預(yù)期謹(jǐn)慎樂觀。2024年，經(jīng)銷商普遍加大對新能源汽車品牌布局力度，認(rèn)為新能源車滲透率會有較大幅度的提升，超過三成經(jīng)銷商認(rèn)為全年滲透率會超過50%。對于汽車市場的預(yù)期，有部分經(jīng)銷商認(rèn)為消費(fèi)需求乏力短期難以改善，全年銷量同比或出現(xiàn)下滑，約四成經(jīng)銷商認(rèn)為國內(nèi)乘用車市場會保持增長勢頭。